ТИРАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАКОНЧИЛАСЬ. ВОТ АКЦИИ, КОТОРЫЕ ДВИЖУТ ЭТИМ РЫНКОМ — КРАМЕР

ТИРАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАКОНЧИЛАСЬ. ВОТ АКЦИИ, КОТОРЫЕ ДВИЖУТ ЭТИМ РЫНКОМ — КРАМЕР

У $AAPL Apple был потрясающий квартал, но на самом деле нужно было что-то понимать в Apple помимо направления графика, чтобы понять это правильно — и купить ее в кулак, когда журналисты свалили ее вниз.

Например, я был уверен, что у Nvidia $NVDA самые мощные чипы в мире. Единственное, чего я не ожидал, так это того, что президент Джо Байден узнает об этом и запретит их поставки из Китая. Я был уверен, что когда я разговаривал с компаниями, производящими потребительские товары в офлайне, о том, кого они продвигают, ответ был прост: $AMZN Amazon и $GOOGL Google. Но в итоге это был лишь маленький кусочек головоломки. И затраты. Я неправильно их понимал. Издержки Amazon и Google слишком высоки, но мне кажется, что это уже в прошлом.

Нефть, как товар, была зарублена на корню. Но нефтяные акции Вы были великолепны. И они будут становиться еще лучше, пока у них не будет достаточно денег, чтобы отправить их в SLB и Halliburton $HAL, чтобы выпустить еще больше нефти и продать ее вдвое дороже. Теперь давайте вообще отойдем от толпы. Этот рынок состоит из здравоохранения и финансов. Наследие здравоохранения, такое как Merck $MRK и Eli Lilly $LLY. Как они достигли такого высокого уровня

Во-первых, это новые замечательные лекарства, а во-вторых, грядущая дефляция, которая наступает при замедлении роста. Обратите внимание, что я написал замедление, а не кошмарная рецессия или депрессия. Просто плохой спад, когда наркотики процветают. Банки Они работают здесь по одной простой причине: они могут заработать столько денег, что смогут выкупить акции и увеличить дивиденды, как никогда раньше.

Промышленность Они работают так хорошо, потому что они так дешевы по сравнению с их историческими ценами. Розничная торговля Конечно, рекламная. Вот почему вы покупаете TJX Companies $TJX и Costco $COST. А если вы хотите настоящих победителей, то все, что связано с инфраструктурой, потому что демократы дали нам столько денег, что федеральное правительство будет покупателем практически всего, что производится нашей промышленностью. Я бы хотел, чтобы у нас были Caterpillar $CAT и Deere $DE.