Royal Caribbean Group оценивает размещение долговых обязательств и акций

Royal Caribbean Group оценивает размещение долговых обязательств и акций

Royal Caribbean Group $RCL оценила публичное размещение 8 333 333 обыкновенных акций по цене 60 долларов за акцию с опционом андеррайтеров на дополнительные 1,25 миллиона акций. Чистая выручка будет использоваться на общие корпоративные цели.

Одновременно компания оценила частное размещение старших конвертируемых облигаций с процентной ставкой 2,875 на сумму 500 млн долларов США со сроком погашения в 2023 году (или до 575 млн долларов США, если первоначальные покупатели воспользуются своим опционом).

Компания планирует использовать часть чистой выручки от размещенных облигаций для погашения своих старших облигаций на 2,650 со сроком погашения в 2020 году, а оставшуюся часть — на общие корпоративные цели.

Ожидается, что размещение ценных бумаг завершится 16 октября 2020 года.